对我国工程机械配套件行业发展的看法

1我国工程机械配套件行业发展概况 

    我国工程机械配套件起始于上世纪60年代初，到80年代中期，我国工程机械主要配套件企业已有30多家，初步形成了我国工程机械配套件行业。“七五”、“八五”、“九五”以来，我国工程机械配套件行业先后经过大规模技术改造、技术引进、合资合作生产及建立独资企业等，技术质量水平有了很大提高。我国工程机械配套件行业1996～2006年销售收入的增长变化情况。“九五”期间增长比较平衡，“十五”期间呈快速增长之势。2005年与2004年基本持平，没有增长，主要是受2004年国家实行的宏观经济调控政策的影响。


    到2006年，我国工程机械配套件行业年销售收入已达到71.2亿元，几乎达到“九五”期间销售收入的总和，经过“十五”期间的高速发展，目前我国工程机械配套件行业的基本情况是：一般的配套件从各个方面都基本能满足需求。比如我国第一大主机行业——装载机行业，2006年共销售整机约13万台，大量的液压件、传动件、制动、电气元件等都能满足，其中只有少数用于重点客户及出口的（约有5000台左右）采用了“ZF”进口传动件，大约有1000多台采用了进口的先导操纵液压系统元件，还有少量的电子监测系统、自动润滑系统等电子元件采用的是进口件，其余12万多台的绝大部分全部采用国产配套件。但另一种量也很大的主要工程机械机种——液压挖掘机情况就大不相同了，液压挖掘机近5万台的销售中，主要液压件，特别是变量泵、变量马达、主控阀、回转与行业减速机、马达、液压油缸等几乎90%以上都是采用进口件。其它一些技术水平要求较高的工程机械机种，如泵车、旋挖钻机、水平定向钻机、摊铺机、平地机、铣刨机等核心部件，如传动件及液压件基本上也都是采用进口的。 

    因此，目前我国工程机械配套件行业的基本情况是：一般配套件货源充足，完全能满足主机需求，且还有部分出口。同时还有相当一部分过剩，其市场竞争也非常激烈。但高难度、高技术水平、高附加值配套件，特别是高水平传动件及液压件国内几乎是空白，有待发展。其显著特点是：形成了结构性过剩和结构性短缺。 

    2我国工程机械配套件行业与世界先进水平的差距 

    2.1企业规模与集中度方面的差距 

    整个配套件行业通过这几年的高速发展，行业已出现了超10亿元的大型企业，杭齿2006年销售收入已达15亿元。但与世界同类企业相比，国际上许多大型配套件企业集团年销售收入都在几十亿美元，甚至100亿美元以上。比如主要做传动部件的德纳集团及主要做液压件的伊顿-威格士，近几年的销售收入都超过了100亿美元。而我国的排头兵配套件企业，只有15亿元人民币，合1亿多美元，与世界头号配套件企业集团相比差距明显。同时，目前世界配套件年销售额约1000亿美元左右，前10余家占了总销售额的约70%～75%，集中度非常高。而在我国年销售额最高的2006年，本土厂家共销售71亿元，企业数为50余家，平均每家约1.4亿元，合只有1000多万美元，如果算上全行业300多家企业，平均年销售额就更小了。企业规模太小、太分散，用于研发的投入及抗风险的能力都非常低。工程机械配套件企业需要很高的市场集中度，为增强抗风险的能力，行业还在继续整合，向更高的集中度发展。像伊顿收购威格士，派克收购康摩索，萨澳收购丹弗斯，力士乐收购日本内田油压，力士乐又被博士公司整体收购等等。因此，我国工程机械配套件企业与世界该类巨型企业相比显得太小了。这些巨型企业每年投入的研发费用，比中国工程机械行业中任何一个配套件企业的年营业额都要高得多，这些巨型企业在技术发展、市场开拓及抗风险能力等方面的，中国配套件企业根本无法与之相提并论。
    2.2品牌方面的差距 

    名牌的作用是巨大的，当今的国内外市场，没有品牌知名度根本站不住脚。一旦成为名牌，在市场准入、产品定价，缺陷豁免等许多方面都具有优势。目前我国工程机械配套件在品牌知名度方面与世界先进水平还存在着相当大的差距。到目前为止，国内主要配套件企业，在国内还没有一个真正的名牌产品及具有名牌产品的知名企业。 

    2.3产品技术方面的差距 

    经过四十余年的发展，特别是进入“十五”以来的高速发展，我国工程机械配套件基本都能满足主机厂商普通配套件的配套要求，部分已达到了饱和状态，产能出现过剩。但其产品技术与世界先进水平相比还存在相当大的差距。主要表现在品种不全、成套配套能力差，机电液一体化水平低等。 

    2.3.1产品品种不全 

    前面已经谈到了，中国工程机械配套件在一般配套件产能过剩的同时，一些高技术含量、高附加值、高制造难度的配套件又奇缺，特别是变量液压系统所需的变量泵、变量马达等变量液压元件及机电一体化高水平、高技术含量的液压元件基本上还是空白。比如挖掘机所需变量工作液压泵、变量液压马达、多路阀、28MPa以上高压液压油缸等，国内基本上不能生产，需求全靠进口；再一个比较缺的是高水平液力机械传动元件。例如装载机领域，2006年装载机的年产销量达到了约13万台，其核心部件液力机械传动的双变系统，仍是柳工70年代初开发的ZL50（原Z450）的双变系统。因此目前行业极需高效、节能降耗、操作更加轻便灵活的微电脑集成控制的双变系统来取代，只是目前尚未见到国内相关配套件企业推出这类产品。另外，装载机的液压系统及液压元件仍停留在普通液压件的低水平上。要与世界先进水平接轨，必须使用20MPa以上高压液压系统，但国内目前没有20Mpa以上的多路阀。同时进一步发展先导液压系统，需要该系统的高技术水平先导阀及多路阀等。 

    2.3.2成套配套能力差 

    我国工程机械发展到今天，机器的结构已趋于完善，特别是所配套的液压件品种都非常多，对于主机企业而言：一台机器上的整个液压系统所有元件最好采购于同一个公司，这样省掉了许多技术上、匹配上、接口上，以及采购、服务、备品备件等方面的麻烦，在某种程度上既能降低成本，又能提高系统及元件的可靠性。比如液压件领域，力士乐能成套供应液压系统元件，因此它在这方面占据着极大的市场份额。传动件也一样，也希望配套件企业能成套供应。但目前我国工程机械配套件企业能成套供应配套件的也微乎其微，与世界先进水平相差甚远。
    2.3.3机电液一体化技术水平低 

    当今世界工程机械配套件发展的一个最为显著的特点是电子控制技术的应用已成不可逆转的趋势，这几乎是20世纪末到21世纪又一次工程机械行业的技术革命。自工程机械诞生的100多年来，几次关键性的新配套件的出现都引起了世界工程机械行业革命性的变化。第一次是柴油机代替汽油机；第二次是液压操纵代替机械操纵；第三次是液力变矩器的出现，液力机械传动代替机械传动；第四次是行走机械铰接式转向代替刚性车架的偏转车轮转向。这些都对世界工程机械技术的发展起到了革命性的推动作用。因此当前许多电子控制技术配套件的发展，可以说是世界工程机械的第五次技术革命。 

    这次技术革命最显著的特点是：微电子技术及微电脑技术在工程机械配套件的应用上发展非常迅速。在控制技术方面利用体积很小的大规模集成电路、微处理器为核心，对作业操纵进行集成电子控制，逐步发展到包括变速、转向、制动、柴油机等全面的集成电子控制，进而向智能化方向发展。在控制技术及其它方面，如微电脑控制的智能化电子监测系统及故障诊断系统，智能化自动润滑系统，自动电子称量系统等都得到了越来越广泛的应用。而国内本土企业对这些技术的研发使用还刚刚在起步，主要用在电子监测、智能化润滑、自动电子称量等。国产的带微电子控制的元器件基本上还没有，德国“ZF”公司基本统治了在装载机上使用的微电集成控制的双变系统。因此，目前我国工程机械微电子技术控制的机电液一体元器件还基本上处于空白，与世界先进水平存在着巨大的差距。 

    2.4制造技术水平方面的差距 

    从某种意义上讲，目前我国工程机械配套件在产品制造技术方面比产品技术方面的差距还要大。我国工程机械行业以前大多数企业都不同程度地有重主机、轻配件；重产品技术、轻制造技术，许多质量问题、可靠性问题都是因制造装备未到位的错误观念及制造技术差而引起的。比如我国许多生产液压油缸的企业在16MPa以下的国产液压油缸基本上还可以，但到了28MPa以上的挖掘机所使用高压液压油缸，以前国产液压油缸一家都未过关，几乎全部用进口件。值得可喜的是无锡有一家液压油缸生产企业，先后七次派人到国外先进企业学习，完全按人家的全套先进工艺及全部加工设备配置，最终攻下了挖掘机用28MPa以上高压液压油缸这个关，打破了完全靠进口的局面。目前该企业已给国内，国外多家主要挖掘机企业提供配套供应。但同时在毛坯制造及检测技术方面尚存在很大差距。在加工与检测方面，我国许多企业一直是重加工、轻检测，这也造成很大的问题。比如伊顿公司开始与济宁液压件厂合资时，其它都没做大的变动，只是添置了几十万美元的检测设备，生产出来的产品就基本上能达到伊顿的质量水平。再有一个是清洁度，特别是传动件和液压件，制造企业往往重加工，轻清洁度，也带来很严重的问题。因此，目前我国工程机械配套件在制造工艺及工艺装备、毛坯制造，清洁制造等方面与世界先进水平也存在着很大的差距。
    2.5产品质量及可靠性方面的差距 

    目前我国整个工程机械行业，包括配套件行业在内，可靠性问题从总体上没有得到最终解决，产品质量及可靠性目前可能是我国工程机械配套件行业与世界先进水平差距最大的。我国工程机械目前平均无故障时间只有200小时左右，差的甚至只有几十小时，而国际先进水平在800小时以上，这些主机的故障绝大多数都是由于配套件不可靠引起的。特别是国产发动机、液压件、传动件分别处于故障的前三名。可靠性差，故障率高，是用户最头疼的。用户使用了这样的产品怨声载道，大大降低了用户对这些产品的信任度，我国工程机械配套件要进一步发展，必须首先突破可靠性这一难关。 

    2.6技术创新能力方面的差距 

    由于我国配套件企业规模、实力小，因此在在自主研发、技术创新等方面与国际先进水平存在不小的差距。     

    3对我国工程机械配套件行业如何缩短差距与加快发展的看法 

    我国工程机械配套件行业发展到今天，已十分明显地发展到一个十字路口的关键时期，如何抓住这一关键时期把我国工程机械配套件产业搞上去，进一步缩短与世界先进水平的差距，加快发展，是每个业内人士十分关心的问题，笔者针对这一问题提出如下六大措施。 

    3.1规模化加特色化 

    前面六大差距中第一条就提到了，目前中国工程机械配套件企业与世界先进水平企业，在规模方面差距很大。没有一定规模的企业，要想攻下高水平液压件，特别是变量液压件，以及高水平传动件及机电液一体化控制元件那是不可能的。因为要攻下这些高水平配套件关口，需要强大的实力，需要大量的人力、物力、财力。企业规模小了，不可能具备这些能力去攻关。 

    规模化的企业毕竟是少数，哪个国家都是这样，美国、日本、德国也一样。其它大多数配套件企业，规模小，不能什么都做，一定要根据自己的特长，把自己的产品做精、做专、做成特色产品。比如美国盖瑞特公司，专做发动机一个小小的配套件——涡轮增压器，该企业把它做成了自己的特色产品，占据了全世界涡轮增压器的50%以上市场份额，每年做到7亿美元以上。再比如美国颇尔公司的过滤器、德国哈威（HAW）公司的液压阀、日本帝人公司的马达减速机等，都属于这一类专有特色产品。中国大多数配套件企业应走这样的专有特色产品之路。 

    3.2以挖掘机液压元件为突破口、突破高水平液压元件 

    在我国工程机械行业中，以传动件作为核心配套件的是量大面广的装载机。以液压元件，特别是变量液压元件作为核心配套件的是挖掘机。高水平传动件只要在装载机上取得突破，高水平液压元件，特别是变量液压元件只要在挖掘机上突破了，那么我国结构性短缺的配套件就基本上算突破了。而传动件作为核心配套件的装载机目前用高水平传动件的比例还不算太大，因此突破相对来说还没有那么迫切。而液压挖掘机情况就完全不同了，当前的几万台基本上都要用高水平液压元件，特别是变量液压元件，目前基本上全靠进口，对主机及配套件行业的发展都受到了制约，因此当务之急是，首先突破挖掘机用的高水平液压元件，特别是变量液压元件。同时变量液压元件还广泛用于商品混凝土机械的拖泵、泵车、搅拌运输车，以及旋挖钻机，水平定向钻机、摊铺机、铣刨机、全液压振动压路机、全液压推土机、全液压装载机等等，几乎所有的现代化主要工程机械产品上。因此，更有必要先从突破挖掘液压元件入手来突破高水平液压元件，特别是变量液压元件。
    3.3创建世界级名牌 

    一个名牌的诞生是一个企业各方面所炼内功及企业文化长期积淀的结果。成为名牌的一个基本条件必须有长期稳定的优良品质的优秀产品。目前我国工程机械配套件行业要创造出在国内外有一定知名度的名牌，其关键还是缺乏有优良品质的优秀产品这个基础。因此中国工程机械配套件“十一五”期间要加大创名牌工作的力度，要从企业苦练内功，创造出优良品质的优秀产品这个基础作起。 

    创名牌不一定只是大企业的事情，小企业也可以创名牌。小企业不要急功近利，要根据自己的能力和特长，踏踏实实地选准自己的主攻方向，确定自己的拳头产品，不要贪多，要把它做成有特色，有自己专利技术的好产品，进而把它培育成名牌产品。比如前面谈到的德国哈威（HAW）公司，企业并不大，它专做某些产品的专用阀，把它做成精品，成为世界名牌。在意大利也有相当多这样的企业，也把它们的产品做精，做成了销往全球的名牌。我国工程机械液压件行业的浙江临海海宏集团有限公司，从十几年前一个无名小卒，发展成今天营业额行业第二，盈利水平行业第一的有一定知名度的企业，就是专作阀，把几种阀作成了精品而逐步成为行业比较知名的品牌。 

    我国工程机械配套件行业必须有多个国内外的名牌，才能尽快促进行业的发展，也才能尽快缩短与世界先进水平的差距。 

    3.4花大力气，突破产品可靠性 

    目前我国工程机械配套件可靠性还未突破，这已经成了我国工程机械及工程机械配套件进一步发展的拦路虎。要缩短与世界先进水平的差距，必须尽快突破可靠性这个难关。 

    要全面解决产品的可靠性问题，产品设计时要进行可靠性设计。同时还要进行产品的可靠性管理。像柳工专门成立了“ABC”（可靠性）管理委员会，负责产品的可靠性分析及改进，对提高产品的可靠性起到了非常好的作用。因此，我国工程机械配套件企业要把突破产品可靠性当作头等大事来抓。 

    3.5理顺配套件企业与主机企业之间的关系 

    配套件企业与主机企业之间，应该是战略同盟、唇齿相依的伙伴关系。 

    目前中国工程机械已经出现了主机企业与重要的配套企业之间的伙伴同盟关系。比如柳工与上柴、潍柴、东风康明斯，厦工与上柴、与临海海宏集团，龙工与潍柴等基本上结成了这样的战略同盟的雏型。但中国的主机企业与配套件企业结成的战略同盟的伙伴关系仅仅才开始，要达到像发达国家那样形成产业链的程度还差得比较远，但这毕竟是今后发展的趋势。 

    主机企业与配套件企业之间，既然是战略伙伴，既然都是产业链的一环，就应该互相支持，共同发展。但目前中国工程机械行业还处在无序竞争状态，有许多配套件企业与主机企业之间只是一种买卖关系，这些主机企业为降低自己的成本一再压低配套件的价格，把主机企业的价格战转嫁到配套件企业身上，使配套件企业微利甚至亏损。更有甚者是长期拖欠配套件企业的货款，使配套件企业资金无法流转等等，如果配套件企业无法生存，最终这样的主机企业也会必死无疑。因此主机企业应该从两个方面支持配套件企业，一方面在保持产品品质的情况下给配套件一个合适的价格，适当的利润空间，让配套件企业有生存和进一步发展壮大的余地。另一方面一定要按时给配套件企业货款，使配套件企业能有良好的资金流转。配套件企业绝不要向主机企业提供用降低品质来降低配套件价格的产品，以合理的价格、优质的产品来支持主机企业。这样配套件企业与主机企业才会逐步结成战略同盟的伙伴关系。
    3.6加大技术创新力度 

    目前我国工程机械配套件企业，要使自己的企业有一定的生存与发展空间，必须组建自己强有力的技术创新队伍，必要时可聘请国内外有关专家。加大技术创新力度，才可能从整体上提高我国工程机械配套件的技术水平，缩短与世界先进水平的差距。 

    4我国工程机械配套件行业前景展望 

    我国工程机械配套件行业前程似锦，一片光明。呈现在我国工程机械配套件行业有三大市场：即主机配套市场、维修配件市场、产品出口的国际市场。这三大市场都正处于方兴未艾、逢勃发展的高潮时期，因此呈现在我国工程机械配套件行业面前是一片光明。 

    （1）为主机配套市场。 

    随着中国经济持续快速发展，在基础设施建设的带动下，工程机械还将呈持续发展态势。比如我国装载机，2004年达到约10万台时，令全世界瞠目结舌。且2005年、2006年还在以每年1～2万台的速度递增。挖掘机销量也是以每年1万多台的速度递增。叉车更是以惊人的速度3～4年内从3万多台翻至2006年的10万台等等。随着主机市场的增长，我国工程机械配套件行业发展前景乐观。 

    （2）维修配件市场。 

    我国工程机械的维修配件市场，所需要的配套件，在某种意义讲比主机配套的市场还要大。举一个例子，我国装载机从1985年以后开始计算（以前就算被淘汰了）到目前市场保有量已超过60万台。我国国产装载机元部件的寿命及可靠性还比较短，因此每年需要大量的维修配件。再看挖掘机，目前市场保有量也已超过20万台，每年也需要大量的维修配件。因此，对我国工程机械配套件行业来说，维修配件市场也是一个很大的市场。 

    （3）国际市场。 

    最近几年我国工程机械主机出口以成倍翻番的速度猛增，带动了我国工程机械配套件出口也大幅度快速增长。据配套件分会统计，从2002～2006年我国工程机械配套件出口金额（亿美元）分别为3.8、5.5、8.1、12.1、18.0。从2002～2006年的5年间，中国工程机械配套件出口几乎翻了5倍，平均每年出口的接近100%的速度增长，可见出口发展速度之快。 

    世界工程机械配套件市场销售额每年大约有1000亿美元，中国目前只占其中约1.8%，因此中国工程机械配套件出口市场前景也十分光明。